—  Цели и задачи.
—  Функциональные обязанности.
—  Знания и навыки, необходимые брокеру к освоению.
—  Безопасность в работе Кредитного брокера.
—  Вознаграждение Кредитного брокер.

—  Сущность, функции и роль кредитования физических лиц.
—  Организация процесса потребительского кредитования.
—  Законы, регламентируемые действия, связанные с потребительским кредитованием.

—  По виду заемщика.
—  По обеспечению.
—  По методу погашения.
—  По условиям предоставления.
—  По целевой направленности.
—  По срокам кредитования.

—  Основные способы поиска клиента и не только).
—  Первый контакт с клиентом, техники общения и деловой переписки.
— Приемы «закрытия» клиента на встречу.

—  Предварительное консультирование.
—  Предварительные расчеты вариантов кредитования. Практические задачи с применением кредитного калькулятора (примеры).
—  Аргументы, влияющие на решение клиента.
—  Договор на оказание брокерских/консультационных услуг.
—  Акт приема-передачи документов, копий.
—  Акт выполненных работ. Формы документов.

—  Скоринг и андеррайтинг. Отличия.
—  Оценка кредитных рисков.

- Консультирование.
- Расчет параметров кредитования.
- Сбор документов клиента (комплектность, проверка на подлинность).
- Анкетирование клиента.
- Подача заявки (в офисе банка, на сайте банка, по реферальной ссылке).
- Получение решения банка.
- Информирование банком клиента в случае одобрения/отказа.
- Подписание клиентом КОД (знакомство с документами).
- Итоговое консультирование клиента.
- Выдача кредита/КК.
- Кросс-продажа.
- Программы страхования.
- Формирование и передача кредитного досье в банк.

—  При подаче заявки в банк.
—  При одобрении заявки.
—  При занижении суммы кредита / отказе по заявке.